Χρηματιστήριο: Δυναμική άνοδος με τραπεζικό άλμα μέσω… Λονδίνου

Του Μάνου Χαχλαδάκη

Με ισχυρή ανοδική κίνηση μπαίνει στην εβδομάδα η Λεωφόρος Αθηνών λαμβάνοντας ώθηση από τα κέρδη των τραπεζών, καθώς αναμένεται να διαψευσθεί η φημολογία περί έκτακτης φορολόγησης του κλάδου.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινείται στις 1.410 μονάδες με +1,2% και τον τζίρο στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν διακινηθεί 2,7 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης ηγείται της ανόδου με +2,6% στις 1.179 μονάδες, ο FTSE ενισχύεται κατά 1,5% στις 3.409 μονάδες, ενώ ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μικρά κέρδη 0,3% στις 2.251 μονάδες.

Η περασμένη εβδομάδα πέρασε και όπως όλος ο Νοέμβριος (ΓΔ στο +0,86% για τον μήνα με τον ΔΤΡ στο +0,2%) με οριακές μεταβολές και τελικά με το κλείσιμο της Παρασκευής (-0,74%) η αγορά έχασε τις 1.400 μονάδες, αλλά δείχνει διάθεση σήμερα να επανέλθει δυναμικά σήμερα… μέσω Λονδίνου.

Στην πρωτεύουσα της Μ. Βρετανίας ξεκινά σήμερα, υπό την αιγίδα της Morgan Stanley, το διήμερο ραντεβού των μεγαλύτερων ελληνικών εισηγμένων με 100 ισχυρά funds του πλανήτη που διαχειρίζονται κονδύλια περίπου 30 τρισ. δολάρια, με βασικό σημείο της επικαιρότητας την πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που θα ανοίξει την αυλαία του συνεδρίου, θα διαψεύσει τη φημολογία περί επιβολής έκτακτης φορολογίας στις τράπεζες.

Κάτι που πλανάται στην ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα και ενδεχομένως να αποτέλεσε την αιτία της υποαπόδοσης του τραπεζικού κλάδου και ως εκ τούτου της αγοράς συνολικά στο δεύτερο μισό του Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό ήταν ότι από 1/11 μέχρι 12/11 ΔΤΡ έτρεξε ένα ισχυρό ανοδικό σερί της τάξεως του +9,5%, στον απόηχο των ανακοινώσεων εννεαμήνου, αλλά στην πορεία ακολούθησε διολίσθηση του κλάδου της τάξεως του -8,46%

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει αν μη τι άλλο και σε πρώτη φάση να δούμε ένα νέο υψηλό κλείσιμο του επιπέδου των 1.434 μονάδων, μιας και μέχρι στιγμής η όποια προσπάθεια σταματάει σε χαμηλότερο υψηλό της προηγούμενης προσπάθειας. Πλέον το μεγάλο πτωτικό μας trend, που ακολουθούμε πιστά όλο το 2024, έχει κατέλθει στις 1460 μονάδες. Στον “νότο” ο τραπεζικός έχει το πολύ σημαντικό επίπεδο του 1.123 που πρέπει να συντηρήσει αν δεν θέλει να δει τα χειρότερα ενώ ο ΓΔ συνεχίζει να έχει στηρίξεις στη ζώνη του επιπέδου των 1.370 μονάδων.

Η εικόνα στο ταμπλό

Ισχυρά ανοδικά κινούνται και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, με την Εθνική στα 6,89 ευρώ με +3,4%, την Eurobank στα 2,04 ευρώ με +2,8%, την Πειραιώς στα 3,54 ευρώ με +2,4% και την Alpha στα 1,49 ευρώ με +1,6%.

Από κοντά ακολουθεί και η Metlen με +1,9%, με την ΔΕΗ στο +1,4%, τα ΕΛΠΕ στο +1,25% και την Motor Oil στο +1%.

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι στον FTSE μόνο ένας τίτλος κινείται πτωτικά, της Λάμδα με ελεγχόμενες απώλειες 0,9%.

Περιορισμένες είναι οι συναλλαγές στα mid caps με τον ΟΛΠ στο -0,5% με 150 χιλ. τζίρο, ενώ με μικρότερη συναλλακτικής δραστηριότητα κάτω των 30 χιλ. ευρώ τα ΕΧΑΕ ενισχύονται κατά 1,4%.

Στη συνολική εικόνα στο ταμπλό 63 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 30 πτωτικών.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανοίξει την αυλαία του road show της Morgan Stanley στο Λονδίνο και θα συμμετάσχει σε κλειστή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές ενώ θα ακολουθήσει fireside chat με εκπροσώπους της αμερικανικής τράπεζας. Επίσης, ο επικεφαλής του οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με αναλυτές της Morgan Stanley.

Οι επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, Φωκίων Καραβίας (Eurobank), Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς) και Βασίλης Ψάλτης (Alpha) θα συνομιλήσουν με τον Guillaume Gabaix, Global Co-Head of Financial Institutions Group Investment Banking, της Morgan Stanley.

Η εικόνα διεθνώς

H Wall Street έρχεται από έναν εξαιρετικά ισχυρό μήνα, τον καλύτερο των Dow Jones και S&P στο 2024 με κέρδη 7,5% και 5,7% αντίστοιχα και τον Nasdaq στο +6,2%, ενώ στην προθεσμιακή αγορά οι μεταβολές σήμερα είναι περιορισμένες.

Τα futures του Dow στο -0,09%, του S&P 500 στο -0,12% και του Nasdaq στο -0,11%.

Διαφορά ταχυτήτων δείχνουν να έχουν οι δείκτες στην Ευρώπη, τον γερμανικό DAX και τον βρετανικό FTSE 100 να επιχειρούν πλέον να κινηθούν σε θετικό έδαφος, ενώ στην Γαλλία οι νέες ανησυχίες για τον προϋπολογισμό ρίχνουν τον CAC 40 που σημειώνει απώλειες περί του 1%, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο -0,6%.

Στο ίδιο κλίμα ανοίγει ξανά το spread των γαλλικών ομολόγων  παρότι η απόδοσή τους εμφανίζει πτωτική τάση. Το γαλλικό 10ετές στο 2,87% αλλά με τον γερμανικό τίτλο να υποχωρεί στο 2,03% (πτώση 5 μονάδων βάσης) και έως εκ τούτου το spread περί των 84 μ.β.

Χωρίς ουσιαστική μεταβολή παραμένει η απόδοση του 10ετούς ΗΠΑ στο 4,19%, ενώ το ελληνικό 10ετές βλέπει τη δική του να υποχωρεί στο 2,88% με πτώση περί των 7 μονάδων βάσης. 

Στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin άγγιξε ξανά την Παρασκευή το φράγμα των 100.000 δολαρίων αλλά δεν κατάφερε να το ξεπεράσει και οπισθοχωρεί πλέον στα 95.400 δολ. σήμερα με -2%.

Τέλος, ελαφρώς ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με κέρδη περί του +0,8%,. με το Brent στα 72,4 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 68,5 δολ.